OFERTAS PÚBLICAS VIGENTES CON SALDOS DISPONIBLES
Actualizado al: 18 de Junio del 2018
OBLIGACIONES TITULARIZACIONES PAPEL COMERCIAL

Emisores No. Emisión Colocador Monto autorizado Monto Colocado Por colocar Plazo de
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Fecha de
inscripción
Fecha de
negociación
Vencimiento
oferta pública
Calificación
de Riesgo
Calificadora Representante Obligacionista
2017
Galarmobil S.A. 1 Plusvalores 1,000,000.00 860,289.90 139,710.10 1440 días 8.00% fija 10/18/2017 10/20/2017 7/11/2018 AA Class International R. Avalconsulting
Humanitas S.A. 1 Advfinsa Casa de Valores 2,000,000.00 1,893,333.33 106,666.67 1440 días 8.00% fija 10/20/2017 10/23/2017 7/11/2018 AA+ ICRE del Ecuador Pandzic & Asociados
ECUATORIANA DE SERVICIOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION ESEICO 3 Metrovalores 4,000,000.00 2,977,000.00 1,023,000.00 1080 dias 8.25% fija 11/8/2017 11/9/2017 7/25/2018 AA+ Class International R. BondHolder Representative
Figuretti S.A. 2 Plusbursatil 2,000,000.00 1,941,250.00 58,750.00 1440 días 8.00% fija 11/27/2017 11/29/2017 8/17/2018 AA SUMMARATINGS S.A Pandzic & Asociados
Industrias Ales 5 Accival-Picaval-Vector Global 16,000,000.00 13,174,103.00 2,825,897.00 1080 - 1440 - 1800 días Clase A: 8.75% Clase B: 9.00% Clase C: 9.50% 12/5/2017 12/7/2017 8/30/2018 AA Class International R. BondHolder Representative
Automotores y Anexos S.A. AYASA 3 Picaval 15,000,000.00 7,900,000.00 7,100,000.00 1080 y 1440 dias Clase A-B: 7.75% Clase C-D: 8.25% 12/20/2017 12/21/2017 9/4/2018 AA Bankwatch Ratings Corporac. Juan Lovato Vargas Cia. Ltda
Repapers Reciclaje del Ecuador S.A. 1 Plusbursatil 4,000,000.00 3,832,000.00 168,000.00 1080 y 1440 dias Clase 1: 8.00% Clase 2: 8.25% 12/20/2017 12/22/2017 9/13/2018 AA Class International R. Pandzic & Asociados
2018
PROCARSA PRODUCTORA CARTONERA S.A. 5 Mercapital 7,000,000.00 6,650,000.00 350,000.00 Clase A:390 dias Clase B: 720 dias Clase C: 1080 dias Clase D: 1440 dias 7.50% - 7.80% - 8.00% - 8.50% 1/2/2018 1/4/2018 9/27/2018 AA Class International R. Pandzic & Asociados
Delcorp S.A. 5 Advfinsa Casa de Valores 7,000,000.00 6,753,525.74 246,474.26 1440 - 1800 días 8.00% fija 1/19/2018 1/22/2018 10/5/2018 AA+ ICRE del Ecuador Pandzic & Asociados
SUPERDEPORTE S.A. 5 Analytica Securities 4,000,000.00 3,990,000.00 10,000.00 1080 - 1440 días 8.50% -8.75% 2/8/2018 2/9/2018 11/1/2018 AA+ Class International R. BondHolder Representative
ICESA S.A. 2 Mercapital 10,000,000.00 8,302,480.00 1,697,520.00 1440 días 8.50% fija 3/14/2018 3/15/2018 12/1/2018 AA+ ICRE del Ecuador BondHolder Representative
FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A. 5 Plusbursatil 3,000,000.00 2,918,000.00 82,000.00 Clase 1: 540 dias Clase 2: 720 dias Clase 3: 1080 dias Clase 4: 1440 dias 8.50% - 8.50% - 8.75% - 9.00% 5/4/2018 5/7/2018 1/25/2019 AA+ SUMMARATINGS S.A Pandzic & Asociados
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. 5 Advfinsa Casa de Valores 2,500,000.00 1,105,000.00 1,395,000.00 1440 días 8.00% fija 5/7/2018 5/8/2018 1/23/2019 AA+ SUMMARATINGS S.A Pandzic & Asociados
PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA 2 Advfinsa Casa de Valores 1,500,000.00 950,000.00 550,000.00 1440 - 1800 días 8.00% fija 5/18/2018 5/21/2018 2/10/2019 AA+ ICRE del Ecuador Pandzic & Asociados
CORPORACIÓN JCEVCORP CIA. LTDA. 2 Picaval 4,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1080 - 1800 días 7.25% - 8.00% 6/6/2018 6/7/2018 3/1/2019 AAA ICRE del Ecuador GBHOLDERS CIA. LTDA
RYC S.A. 3 Advfinsa Casa de Valores 2,000,000.00 1,350,000.00 650,000.00 1080 - 1440 días 8.00% fija 6/12/2018 6/13/2018 3/4/2019 AAA- ICRE del Ecuador Pandzic & Asociados
MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. 3 ORION Casa de Valores S.A 2,000,000.00 800,000.00 1,200,000.00 1080 días 8.50% fija 6/18/2018 6/19/2018 2/28/2019 AAA- Class International R. GBHOLDERS CIA. LTDA

Emisores No.
Emi-
sión
Colocador Monto autorizado Monto Colocado Plazo de
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Calificación
de Riesgo
Calificadora Representante Obligacionista
de colocaciones
2017
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT II 1 Analytica Securities 6,000,000.00 6,000,000.00 1080, 1440 Y 1530 dias Serie A 8.00% Serie B 8.25% Serie C 9.00% SCVS.IRQ.DRMV.2018.00002586 3/21/2018 Q 4/4/2018 4/6/2018 6-abr-21 06-abr-21 Serie A AAA- Serie B AAA- Serie C AA CLASS INTERNATIONAL
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN COLEGIO MENOR. 1 Sucaval S.A 5,000,000.00 0.00 2160 y 2880 dias Serie A 4.00% Serie B 4.00% SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00004796 6/1/2018 Q 6/15/2018 6/19/2018 No Colocado Serie A AAA Serie B AAA CLASS INTERNATIONAL

Emisores No. Emisión Colocador

Monto
autorizado *

Plazo de
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Tasa de
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negociación
Vencimiento
Oferta Pública
Calificación
de Riesgo
Calificadora Representante Obligacionista
2016
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 2 Silvercross 10,000,000.00 359 dias cero cupon 7/8/2016 7/8/2016 6/20/2018 AAA Class International R. Pandzic & Asociados
INTEROC 4 Picaval 14,000,000.00 359 dias cero cupon 7/14/2016 7/14/2016 6/18/2018 AAA- Class International R. Pandzic & Asociados
Productora Cartonera S.A. PROCARSA 3 Mercapital 10,000,000.00 359 dias cero cupon 7/25/2016 7/25/2016 6/27/2018 AA Class International R. Pandzic & Asociados
Plasticos de Litoral 1 Advfinsa Casa de Valores 5,000,000.00 359 dias cero cupon 8/30/2016 8/30/2016 8/12/2018 AA+ Summa Ratings Pandzic & Asociados
Envases de Litoral 1 Advfinsa Casa de Valores 5,000,000.00 359 dias cero cupon 8/30/2016 8/30/2016 8/12/2018 AA+ Summa Ratings Pandzic & Asociados
Cartimex 2 Plusbursatil 3,000,000.00 359 dias cero cupon 9/14/2016 9/14/2016 8/21/2018 AA+ Class International R. Pandzic & Asociados
Cubiertas de Ecuador Ku-biec S.A. 1 Analytica Securities 10,000,000.00 359 dias cero cupon 9/26/2016 9/26/2016 9/6/2018 AA Bankwatch Ratings BondHolder Representative
Industrias Catedral S.A. 3 Silvercross 1,500,000.00 359 dias cero cupon 9/28/2016 9/28/2016 9/5/2018 A+ Class International R. Pandzic & Asociados
Continental Tire Andina S.A. 2 Metrovalores 20,000,000.00 359 dias cero cupon 9/29/2016 9/29/2016 9/6/2018 AAA Class International R. Peña Larrea Torres & Asociados
Importadora Industrial Agrícola del Monte 1 Accival 1,500,000.00 359 dias cero cupon 10/6/2016 10/6/2016 9/13/2018 AA+ Class International R. Capitalex
Furoiani Obras y Proyectos 2 Plusbursatil 3,000,000.00 359 dias cero cupon 10/12/2016 10/12/2016 9/20/2018 AA+ Summa Ratings Pandzic & Asociados
Telconet 1 Advfinsa Casa de Valores 5,000,000.00 359 dias cero cupon 10/13/2016 10/13/2016 9/20/2018 AAA- Summa Ratings Pandzic & Asociados
Corporacion El Rosado S.A. 1 Silvercross 10,000,000.00 359 dias cero cupon 10/19/2016 10/19/2016 9/30/2018 AAA Class International R. Pandzic & Asociados
Nestle Ecuador S.A. 2 Plusvalores 50,000,000.00 359 dias cero cupon 11/25/2016 11/25/2016 11/13/2018 AAA Pacific Credit Ratings Avalconsulting
DILIPA DISTRIB.DE LIBROS Y PAPELERIA C. LTDA 5 Sucaval S.A 3,000,000.00 359 dias cero cupón 12/21/2016 12/21/2016 11/29/2018 AAA Class International R. Larrea Andrade & Cia. Abogados
Sociedad Industrail Ganadera El Ordeño S.A. 1 HOLDUNPARTNERS 2,000,000.00 359 dias cero cupón 12/23/2016 12/23/2016 12/2/2018 AA+ Pacific Credit Ratings Avalconsulting
Maquinarias y Vehículos S.A. Mavesa 1 Silvercross 10,000,000.00 359 dias cero cupón 12/27/2016 12/27/2016 12/6/2018 AA+ Class International R. Pandzic & Asociados
2017
Compañía Ecuatoriana de Granos S.A. Ecuagran 2 Advfinsa Casa de Valores 1,300,000.00 359 dias cero cupón 1/10/2017 1/11/2017 12/20/2018 AA Summa Ratings Pandzic & Asociados
AUTOLASA S.A. 3 Plusbursatil 1,500,000.00 359 dias cero cupon 1/12/2017 1/16/2017 12/24/2018 AA+ Summa Ratings Pandzic & Asociados
AGRIPAC S.A. 3 Banrio Casa de Valores 6,000,000.00 359 días cero cupon 1/17/2017 1/18/2017 12/18/2018 AAA Bankwatch Ratings Profilegal
FERROTORRE S.A. 1 Mercapital 4,000,000.00 359 dias cero cupon 1/24/2017 1/27/2017 1/6/2019 AA Class International R. BondHolder Representative
SUMESA S.A. 1 Picaval 8,000,000.00 359 dias cero cupon 2/24/2017 2/24/2017 2/10/2019 AAA- Summa Ratings Pandzic & Asociados
ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A. 4 Ecuabursatil 4,000,000.00 359 dias cero cupon 3/3/2017 3/9/2017 1/31/2019 AAA Bankwatch Ratings Avalconsulting
OTECEL S.A. 4 Picaval 60,000,000.00 359 dias cero cupon 3/7/2017 3/9/2017 2/20/2019 AAA Bankwatch Ratings BondHolder Representative
IPAC 5 Masvalores 20,000,000.00 359 dias cero cupon 4/27/2017 4/28/2017 4/3/2019 AA+ Class International R. Pandzic & Asociados
LA FABRIL 8 Silvercross 15,000,000.00 359 dias cero cupon 5/12/2017 5/15/2017 4/24/2019 AAA Class International R. Pandzic & Asociados
DIFARE 3 Plusbursatil 25,000,000.00 359 dias cero cupon 5/17/2017 5/18/2017 4/22/2019 AAA Summa Ratings Pandzic & Asociados
Industria Lojana de Especerías ILE C.A. 1 Advfinsa Casa de Valores 1,000,000.00 359 dias cero cupon 6/7/2017 6/8/2017 5/19/2019 AAA- Summa Ratings Pandzic & Asociados
Incable S.A. 4 Plusbursatil 3,300,000.00 359 dias cero cupon 7/6/2017 7/7/2017 6/17/2019 AAA Class International R. Pandzic & Asociados
INMOBILIARIA LAVIE S.A. 2 Silvercross 15,000,000.00 359 dias cero cupon 7/20/2017 7/21/2017 6/26/2019 AAA Class International R. Pandzic & Asociados
IMPORTADORA VEGA S.A. 2 Sucaval S.A 3,000,000.00 359 dias cero cupon 7/27/2017 7/28/2017 7/8/2019 AA+ Class International R. Larrea Andrade & Cia. Abogados
FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A. 2 Plusbursatil 6,000,000.00 359 dias cero cupon 8/22/2017 8/22/2017 7/30/2019 AAA- SCRLA Valoratec
FIRMESA S.A. 1 Sucaval S.A 2,500,000.00 359 dias cero cupon 8/28/2017 8/29/2017 8/8/2019 AAA Class International R. Larrea Andrade & Cia. Abogados
ALMACENES BOYACA S.A. 2 Plusbursatil 4,000,000.00 359 dias cero cupon 9/7/2017 9/8/2017 8/22/2019 AA+ Pacific Credit Ratings Pandzic & Asociados
PLÁSTICOS RIVAL CÍA. LTDA. 1 Orion 4,000,000.00 359 dias cero cupon 9/15/2017 9/18/2017 8/28/2019 AAA Pacific Credit Ratings GBHOLDERS CIA. LTDA
Automotores de la Sierra S.A ASSA 3 Sucaval S.A 4,000,000.00 359 dias cero cupon 12/20/2017 12/21/2017 12/2/2019 AAA- Class International R. Larrea Andrade & Cia. Abogados
Extractora Agrícola Rio Manso EXA S.A. 2 Silvercross 2,000,000.00 359 dias cero cupon 12/27/2017 12/29/2017 12/9/2019 AA+ Class International R. Pandzic & Asociados
2018
LA FABRIL 9 Silvercross 15,000,000.00 359 dias cero cupon 1/17/2018 1/19/2018 1/2/2020 AAA Class International R. Pandzic & Asociados
ORIONOIL 2 Accival 20,000,000.00 359 dias cero cupon 2/2/2018 2/5/2018 1/16/2020 AA Class International R. Mobo Law Firm Cherrez & Proaña Cia Ltda.
SUPERDEPORTE S.A. 3 Analytica Securities 7,000,000.00 359 dias cero cupon 2/8/2018 2/9/2018 1/22/2020 AAA- Class International R. BondHolder Representative
CONDUIT DEL ECUADOR S.A. 1 Analytica Securities 10,000,000.00 359 dias cero cupon 2/15/2018 2/19/2018 1/30/2020 AA Bankwatch Ratings BondHolder Representative
MEDEPORT S.A. 3 Orion 4,000,000.00 359 dias cero cupon 2/16/2018 2/19/2018 1/30/2020 AAA- Class International R. GB Holders
SIMED S.A. 2 Analytica Securities 4,000,000.00 359 dias cero cupon 4/9/2018 4/10/2018 3/18/2020 AA+ Bankwatch Ratings BondHolder Representative
STARCARGO CÍA. LTDA. 1 Casareal 1,000,000.00 359 dias 9.50% fija 4/11/2018 4/12/2018 3/11/2020 AA+ Summa Ratings Pandzic & Asociados
CARTIMEX S.A. 3 Plusbursatil 3,000,000.00 359 dias cero cupon 4/17/2018 4/18/2018 3/30/2020 AA+ Class International R. Pandzic & Asociados
FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA 2 Silvercross 20,000,000.00 359 dias cero cupon 4/17/2018 4/18/2018 3/30/2020 AAA ICRE del Ecuador Avalconsulting
FERRO TORRE S.A. 2 Mercapital 5,000,000.00 359 dias cero cupon 4/17/2018 4/18/2018 3/26/2020 AA+ Class International R. BondHolder Representative
TELCONET S.A. 2 Advfinsa Casa de Valores 5,000,000.00 359 dias cero cupon 4/23/2018 4/24/2018 4/2/2020 AAA- Summa Ratings Pandzic & Asociados
Envases de Litoral 2 Advfinsa Casa de Valores 5,000,000.00 359 dias cero cupon 5/3/2018 5/4/2018 4/12/2020 AA+ Summa Ratings Pandzic & Asociados
Plasticos de Litoral S.A. 2 Advfinsa Casa de Valores 5,000,000.00 359 dias cero cupon 5/14/2018 5/15/2018 4/23/2020 AA+ Summa Ratings Pandzic & Asociados
Ecuatoriana de Servicios, Inmobiliaria y Construcción ESEICO S.A. 1 Metrovalores 4,000,000.00 359 dias cero cupon 5/22/2018 5/23/2018 5/3/2020 AA+ Class International R. Avalconsulting
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA. 6 Picaval 60,000,000.00 359 dias cero cupon 6/11/2018 6/12/2018 5/21/2020 AAA Class International R. GB Holders
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 3 Metrovalores 20,000,000.00 359 dias cero cupon 6/19/2018 6/20/2018 6/1/2020 AAA Class International R. Larrea Andrade & Cia. Abogados

Nota(*): Corresponde a un cupo revolvente






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